Samuel Perraud - Consultant en création et développement de patrimoine

Mes clients, ma démarche

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Accompagnement d'une clientèle privée dans :

  • L’optimisation de sa fiscalité
  • La dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers
  • L'aide à la préparation de ses projets d’avenir, de retraite et de succession/transmission

Accompagnement de sociétés dans :

  • L’optimisation de leur trésorerie 
  • La mise en place de leur intéressement à travers un PEE / PEI, PERCO / PERCO-I

Je m’appuie sur des partenaires de renom afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché, et d’offrir des « solutions sur mesure » et suivies.

Raisons principales de me faire confiance:

  • Indépendance vis à vis des banques et des compagnies d'assurances
  • Loyauté / Discrétion vis à vis de mes clients
  • Transparence dans mes démarches et ma rémunération
  • Réactivité / Disponibilité

J’accompagne mes clients sur leur chemin de vie, tout en leur garantissant professionnalisme et rigueur grâce à l’encadrement, entre autre, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et un parcours de professionnalisation tout aussi réglementé.

Je leur propose une expertise pluridisciplinaire, des solutions adaptées et surtout accompagnées et suivies dans le temps.
 

L’écoute, l’analyse et la réactivité me permettent une approche globale et la mise en œuvre d’un plan d’actions précis.

Ma devise: Respecter le Passé, gérer le Présent, et préparer l'Avenir

Je suis intimement persuadé que chacun(e) d'entre vous mérite un conseil personnalisé.

A lire: Ce qui me différencie de votre conseiller bancaire

 

Méthodologie éprouvée

Etape 1: Bilan patrimonial

Première rencontre à travers un entretien d’environ 1h30 afin de comprendre vos objectifs, vos besoins, votre patrimoine actuel et vos contraintes. 

Second entretien ~2 semaines plus tard pour la remise de l’étude patrimonial, ainsi que la proposition de plusieurs solutions pouvant répondre à vos besoins. 

Etude patrimoniale totalement gratuite et sans engagement.

Etape 2: Mise en place des préconisations

Au cours des entretiens suivants, mise en place de solutions patrimoniales en adéquation avec vos intérêts.

 

 

Etape 3: Suivi Patrimonial

Mon métier s’exerce dans la durée, chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et régulier. 

Mes clients évoluent, leurs objectifs aussi.

Dans le temps, de nouvelles solutions sont ainsi mises en adéquation avec vos nouvelles situations.

 

Informations légales

Samuel Perraud - Consultant en création & développement de patrimoine

Ambitus Patrimoine

131 Boulevard Joliot Curie – 38600 Fontaine

RCS Grenoble: 881 310 288 

Enregistré à l’Orias sous le numéro : 20002365

Titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3801 2020 000 045 212

  • Conseiller en Investissement Financier N°E004861, membre de l’ANACOFI agréée par l'AMF
  • Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Mandataire d'Intermédiaire en Assurances

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

Garantie financière : 2 000 000 € - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur 

Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place de Budapest CS 02459 75436 Paris Cedex 9 

 

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