Accompagnement d'une clientèle privée dans :
- L’optimisation de sa fiscalité
- La dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers
- L'aide à la préparation de ses projets d’avenir, de retraite et de succession/transmission
Accompagnement de sociétés dans :
- L’optimisation de leur trésorerie
- La mise en place de leur intéressement à travers un PEE / PEI, PERCO / PERCO-I
Je m’appuie sur des partenaires de renom afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché, et d’offrir des « solutions sur mesure » et suivies.
Raisons principales de me faire confiance:
- Indépendance vis à vis des banques et des compagnies d'assurances
- Loyauté / Discrétion vis à vis de mes clients
- Transparence dans mes démarches et ma rémunération
- Réactivité / Disponibilité
J’accompagne mes clients sur leur chemin de vie, tout en leur garantissant professionnalisme et rigueur grâce à l’encadrement, entre autre, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et un parcours de professionnalisation tout aussi réglementé.
Je leur propose une expertise pluridisciplinaire, des solutions adaptées et surtout accompagnées et suivies dans le temps.
L’écoute, l’analyse et la réactivité me permettent une approche globale et la mise en œuvre d’un plan d’actions précis.
Ma devise: Respecter le Passé, gérer le Présent, et préparer l'Avenir
Je suis intimement persuadé que chacun(e) d'entre vous mérite un conseil personnalisé.
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