Samuel Perraud - Consultant en Gestion de Patrimoine

Bw mg 1905

Accompagnement d'une clientèle privée dans :

  • L’optimisation de sa fiscalité
  • La dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers
  • L'aide à la préparation de ses projets d’avenir, de retraite et de succession/transmission

Accompagnement de sociétés dans :

  • L’optimisation de leur trésorerie 
  • La mise en place de leur intéressement à travers un PEE / PEI, PERCO / PERCO-I

Je m’appuie sur des partenaires de renom afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché, et d’offrir des « solutions sur mesure » et suivies.

Raisons principales de me faire confiance:

  • Indépendance vis à vis des banques et des compagnies d'assurances
  • Loyauté / Discrétion vis à vis de mes clients
  • Transparence dans mes démarches et ma rémunération
  • Réactivité / Disponibilité

J’accompagne mes clients sur leur chemin de vie, tout en leur garantissant professionnalisme et rigueur grâce à l’encadrement, entre autre, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et aussi d’un parcours de professionnalisation initial et continu tout aussi réglementés.

Je leur propose une expertise pluridisciplinaire, des solutions adaptées et surtout accompagnées et suivies dans le temps.
L’écoute, l’analyse et la réactivité me permettent une approche globale et la mise en œuvre d’un plan d’actions précis.

A lire: Ce qui me différencie de votre banquier

 

Méthodologie éprouvée

Etape 1: Bilan patrimonial

Première rencontre à travers un entretien d’environ 1h30 afin de comprendre vos objectifs, vos besoins, votre patrimoine actuel et vos contraintes. 

Second entretien ~2 semaines plus tard pour la remise de l’étude patrimonial, ainsi que la proposition de plusieurs solutions pouvant répondre à vos besoins. 

Etude patrimoniale totalement gratuite et sans engagement.

Etape 2: Mise en place des préconisations

Au cours des entretiens suivants, mise en place de solutions patrimoniales en adéquation avec vos intérêts.

 

 

Etape 3: Suivi Patrimonial

Mon métier s’exerce dans la durée, chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et régulier. 

Mes clients évoluent, leurs objectifs aussi.

Dans le temps, de nouvelles solutions sont ainsi mises en adéquation avec vos nouvelles situations.

 

Informations légales

Samuel Perraud - Consultant en Gestion de Patrimoine

24 rue Yves Farge – 38600 Fontaine

RCS Grenoble: 515 393 890

Enregistré à l’Orias sous le numéro : 18004676 – www.orias.fr

Titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813

  • Conseiller en Investissement Financiers N°E004861, membre de l’ANACOFI agréée par l'AMF
  • Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
  • Mandataire d'intermédiaire en assurance

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances

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