Samuel Perraud - Consultant en création et développement de patrimoine

Mes clients, ma démarche

Accompagnement d'une clientèle privée dans :

L’optimisation de sa fiscalité
La dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers
L'aide à la préparation de ses projets d’avenir, de retraite et de succession/transmission

Accompagnement de sociétés dans :

L’optimisation de leur trésorerie
La mise en place de leur intéressement à travers un PEE / PEI, PERCO / PERCO-I

Je m’appuie sur des partenaires de renom afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché, et d’offrir des « solutions sur mesure » et suivies.

Raisons principales de me faire confiance:

Indépendance vis à vis des banques et des compagnies d'assurances
Loyauté / Discrétion vis à vis de mes clients
Transparence dans mes démarches et ma rémunération
Réactivité / Disponibilité

J’accompagne mes clients sur leur chemin de vie, tout en leur garantissant professionnalisme et rigueur grâce à l’encadrement, entre autre, de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et un parcours de professionnalisation tout aussi réglementé.

Je leur propose une expertise pluridisciplinaire, des solutions adaptées et surtout accompagnées et suivies dans le temps.

L’écoute, l’analyse et la réactivité me permettent une approche globale et la mise en œuvre d’un plan d’actions précis.

Ma devise: Respecter le Passé, gérer le Présent, et préparer l'Avenir

Je suis intimement persuadé que chacun(e) d'entre vous mérite un conseil personnalisé.

A lire: Ce qui me différencie de votre conseiller bancaire

Méthodologie éprouvée

Etape 1: Bilan patrimonial

Première rencontre à travers un entretien d’environ 1h30 afin de comprendre vos objectifs, vos besoins, votre patrimoine actuel et vos contraintes.

Second entretien ~2 semaines plus tard pour la remise de l’étude patrimonial, ainsi que la proposition de plusieurs solutions pouvant répondre à vos besoins.

Etude patrimoniale totalement gratuite et sans engagement.

Informations légales

Samuel Perraud - Consultant en création & développement de patrimoine

Ambitus Patrimoine - SASU

30 avenue Condorcet - 34 550 Bessan

RCS Béziers: 881 310 288 - Code NAF 6831Z

Enregistré à l’Orias sous le numéro : 20002365

Titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3801 2020 000 045 212 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Béziers

Conseiller en Investissements Financiers N°E004861, membre de l’ANACOFI CIF agréée par l'AMF
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Mandataire d'Intermédiaire en Assurances

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

Garantie financière : 2 000 000 € - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place de Budapest CS 02459 75436 Paris Cedex 9 - acpr.banque-france.fr

Médiateur compétent pour les activités d’IOBSP et Immobilières

ANM Conso - 2 Rue de Colmar 94300 VINCENNES

Médiation activités IOBSP: www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
Médiation activités Immobilières : www.anm-conso.com/anacofi-immo
Médiateur compétent pour les activités d'assurance

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Médiateur compétent pour l’activité de CIF

Mme Marielle Cohen-Branche - Médiateur de l'AMF - Autorité des Marchés Financiers

17, place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation